Hent firmadata og nøgletal direkte fra cvr registreret.

,

Integration til CVR registeret

CRM Nordic har lavet to udvidelse, som giver dig adgang til metadata og regnskabstal i CVR registeret, direkte fra Zoho CRM.

Firmasøgning og relationer udvidelsen

Udvidelsen tilføjer følgende funktionalitet til Zoho CRM

  • At søge efter firmaer på Firmanavn eller CVR-nummer og oprette firmaer som kunder, som indeholder data fra CVR registered
  • At søge efter firmaer på mange forskellige parametre, og oprette flere firmaer adgangen, som indeholder data fra CVR registeret
  • At downloade CSV filer som indeholder firmanavne og firmadata, som senere kan bruges til at masse oprette kunder ud fra firmanavn og firmadata i Zoho CRM.
  • At se ejerskaber og relationer for dine kontakter

Firmadata og nøgletal udvidelsen

Udvidelsen tilføjer følgende funktionalitet til Zoho CRM

  • At se nøgletal for dine kunder og ydereligere regnskabsinformation, med hurtig adgang til årsrapporter og CVR registeret (virk.dk)
  • At se nøgletal for firmaer dine Leads er tilknyttet

Det er muligt at prøve løsningen gratis i 14 dage, du kan installere løsningen ved at trykker på følgende links:

Firmasøgning og relationer: Start installation

Firmadata og nøgletal: Start installation

Du kan via linket her se hvordan du installere / afinstallere udvidelser i Zoho CRM.

Pris

Hvis du allerede er kunde hos CRM Nordic og har en support aftale koster udvidelsen 5.000,- kroner per år. Er du ikke kunde hos CRM Nordic koster udvidelsen 8.000,- kroner per år. Alle priser er ekskl. moms.

Sådan virker det

Vi har samlet hvordan udvidelserne virker I to videoer, eller du kan læse videre, for at læse om hvordan de virker









Firmasøgning og oprettelse

Du kan søge efter enkelte firmaer enten på firmanavn eller CVR-nummer. Når firmaet er fundet, vises nøgle tal for firmaet og data der kan gemmes I Zoho CRM.

Du kan vælge at oprettet firmaer enten med dig selv som ejer, eller en anden Zoho CRM bruger.

Du har også mulighed for at søge mere bredt, ved at gå ind under Check og Opret > Firmasøgning

Her har du mulighed for at søge ud fra flere forskellige parametre

Når din søgning find et eller flere firmaer, har du mulighed for individuelt at vælge firmaer eller du kan vælge alle 50 firmaer der vises per side

Du har også her mulighed for at vælge hvem der skal være ejer af de kunder som du opretter I Zoho CRM. Eller alternativt vælge at gemme alt data fra søgningen I en CSV fil, I stedet for at oprette kunderne direkte.

Der er beskyttelse indbygget, som gør at du ikke kan oprette flere kunder med samme firmanavn

Udvidelsen giver dig også mulighed for at se en ejerskabs og relations tabel for dine kontakter, i den relateret list ”Ejerskab / Relationer”. Her vises der alle de firmaer som en kontakt er ejer af, eller har en relation til i.

Firmadata og nøgletal

Når du ser kundeinformation, så vil der for hver kunde blive vist et afsnit, som indeholder nøgletal for kunden og yderligere information. CVR-nummer feltet er også et link direkte til virk.dk så du hurtig kan se mere information.

Der er også tilføjet en relateret list som hedder nøgletal, som viser dig yderligere regnskabsinformation, både I talform og som graf. De enkelte årstal der vises, er også et direkte link til årsrapporten, så du hurtigt kan se yderligere omkring de individuelle årsregnskaber.

Ønskes mere information, venligst kontakt os på support@crmnordic.dk.

God fornøjelse 🙂

Integration til VIRK. Hold dine kundedata opdateret.

CRM Nordic har lavet en extension til integration mellem Zoho CRM og cvr.dk (VIRK). Integrationen henter automatisk data fra cvr.dk på baggrund af indtastet firmanavn eller cvr nummer.

Det betyder at det nu mere end nogensinde bliver lettere at oprette kunder, samt at holde eksisterende kundedata opdateret. Simpelhen mindre taste arbejde.

Sådan virker det.

CVRlookup som extensionen hedder er gratis for alle vores kunder med supportaftale, og kan hentes via nedenstående link.
CVRlookup

Herunder er en guide til installationen.

Efter klik på installationslink bliver du bedt om at logge ind i dit Zoho CRM system, medmindre du allerede har det åbent.

Efter login føres du hen til installationssiden, under Opsætning/marketplace. Her skal du huske at markerer de 2 flueben som vist nedenfor.

Klik continue. Dernæst skal du vælge hvem/hvilke bruger/profiler der må have lov til at benytte denne integration.

Vælg alle og klik confirm.
Nu er installationen integreret med dit Zoho CRM, og klar til brug. På nedenstående billede kan du se hvilke felter der automatisk bliver oprettet under dit kundekort (markeret med blå ramme) og hvilke felter der automatisk bliver opdateret (markeret med rød ramme).
Øverst i højre hjørne, er der blevet tilføjet en knap “Hent CVR” som kan benyttes til at hente data på ale dine eksisterende kunder.

De ny oprettede felter vil automatisk lægger sig i dit første afsnit på kundekortet. Vi anbefaler at du laver et separat afsnit til disse felter, for overskuelighedens skyld.

Rigtig god fornøjelse :-).

Navision integration til Zoho CRM

Integration til Office 365

,

Zoho CRM i din Google mail.

,

Digitale Post-it

Sticky Notes i Zoho CRM fungerer ligesom de gule post-it blokke, bare digitalt. Det er nem og hurtig måde at noterer informationer om et opkald, en opgave eller anden information, som man skal have nem og hurtig adgang til. Disse noter er personlige og er altså ikke synlige for andre brugere i CRM løsningen.

Sådan opretter du en digital post-it.

Klik på Iconet Sticky notes i bunden af skærmen

Klik på opret ny Sticky note

Når du har oprettet din note kan du tilpasse formatet en smule.

  • Bold
  • Underline
  • Italic
  • Gennemstreget
  • Farver
  • Påmindelse

God fornøjelse :-).

CRM Nordic
– Fordi de bedste relationer vinder

 

Integration til økonomisystem

Vi kender det alle sammen, data skal tastes én gang, og så skal det automatisk fordeles til relaterede systemer. Sådan er der rigtigt mange processer der kører i Zoho CRM.

I Zoho CRM kan du lave dine tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer direkte fra systemet. Der er dog stadig behov for et regnskabsprogram/økonomisystem til den egentlige bogføring. Derfor kan CRM Nordic nu lave integrationer til en række online økonomisystemer.

Om du bruger Zoho Books, Billy, E-conomics eller Navision så skal du kun taste dine data én gang. Måden og hvor meget man vil have integreret er helt op til den enkelte kunde, samt hvordan man vil benytte integrationen.

Den åbenlyse integration er kunde stamdata og fakturaer, så om de laves i CRM eller i økonomisystemet er data ens og kun lavet én gang.

Ønsker du at høre mere om mulighederne, så kontakt os her

CRM Nordic
Fordi de bedste relationer vinder

Zoho CRM og G Suite (Google Apps)

,

Hvis du kører din virksomhed med G Suite, eller dele af suiten, så har du lavet et smart valg. Med Gmail, Docs og Drive, giver G Suite dig en solid platform, for alle til at samarbejde – en vanskelig opgave i sig selv.

Så nu, hvor du har gjort den hårde del, hvorfor så ikke gøre noget, der vil hjælpe dig med at tage din virksomhed et skridt videre? Noget, der vil hjælpe dig med at konvertere bunken af ​​data i dit drev, og omsætte det til resultater,  gennem bedre salg.

Udvid din platform.
Find et CRM system, der allerede er integreret med apps i G Suite til at hjælpe dig intensivere din salgsproces. Her er 3 gode grunde til hvorfor du bør tilføje Zoho CRM til din G Suite.

# 1 Saml, tilslutte, konvertere.
Når du har fået en voksende kundebase, kan det være svært at holde styr på alle dine potentielle kunder via e-mails og regneark alene. Hundredvis af e-mails er vanskelige at spore i din indbakke, og regneark med sider af data er besværlige. Desuden kan Google Analytics ikke anvendes, så dine medarbejdere vil ikke vide, om de potentielle emner kommer fra internettet eller offline kampagner.

Når e-mails ikke længere er nok til at holde styr på konverteringer, historik og kundekrav, er det tid til at gå videre til CRM-software. Fordi et CRM system kan gemme alle kontaktoplysninger på et centralt sted, så opfølgning på kunder ikke føles som en skattejagt hver gang.
Og når du kender kilden til dine kundeemner og kontakter, kan du holde din opmærksomhed på, hvordan du vil skabe en endnu bedre relationer til dem, og slippe for at lede efter data i 3-4 forskellige programmer.

Kontakt os hvis du vil høre endnu mere, lige her

# 2 Styrk dit salgsteam.
Et stærkt integreret CRM system hjælper på koordineringen. Både til dine kunder, men også dine medarbejdere. Du kan administrere, hvordan dine medarbejdere ser på data, der er i dit CRM, som vil styrke samarbejdet i enhver virksomhed. Du behøver ikke længere at færdiggøre puslespillet, af hvem der gjorde hvad. Fordi du kan tildele opgaver til dine medarbejdere, så du altid ved, hvem der følger op på hver enkelt kunde.Dette vil ikke kun hjælpe med at personliggøre kundeoplevelsen, men vil også resultere i bedre chancer for salg. Dit salgsteam får magten til at fungere bedre, at skabe gladere kunder, og for at opnå mere salg.

# 3 Oplev integrationen.
Den vigtigste funktion, som du skal kigge efter i dit CRM er, at det bør være tæt integreret med G Suite. Du bør være i stand til at arbejde på en ny platform, uden at skulle bekymre sig om at miste dine data på den aktuelle platform. Fortsæt med at bruge G Suite og opret forbindelse til et kraftfuldt CRM-system.

Med Zoho CRM kombineret med G Suite får du et stærk CRM-system til at øge din salgsprocess, og det hele samlet i ét vindue. Vil du give din virksomhed, de bedste muligheder, og opleve magién i en ​​problemfri integration til din G Suite-konto, så er Zoho CRM skabt til dig.

Kørselsregnskab….. – Det kommer automatisk

Hver måned bliver der brugt masser af timer på at for lave regnskab, på den erhvervsmæssige kørsels man har foretaget i sin egen bil. Mange sidder den sidste dag, inden det skal afleveres, og gennemgå sin kalender den seneste måned for at finde ud af hvor man har været, og hvem man har besøgt. Når det er på plads, så skal man også finde ud af hvor mange kilometer der har været fra A til B og retur eller fra B til C og retur alt efter hvor mange møder man har haft den pågældende dag.

Lad dit CRM system lave arbejdet.

Det er tidskrævende, kedeligt og ofte fyldt med fejl, når medarbejderen selv laver sit regnskab. Det siger sig selv – når man skal udfylde mellem 30 og 100 række med informationer om afstand, adresser, formål, datoer og kontaktpersoner, så kunne det tænkes at man sprang over, eller ikke lige fik udfyldt alt hver gang.

CRM Nordic har integreret et fuldautomatisk kørselsregnskab, som beregner din kørsel, laver regnskab efter SKAT’s foreskrifter, sender det en gang om måneden til dig, til godkendelse og til bogholderiet. Ingen ekstra app på din mobil, ingen fysisk kørebog, bare book dine møder i CRM systemet, og resten er lavet for dig.

1. Opret et møde med en kontaktperson. Du skal ikke engang skrive hvor du skal hen – CRM systemet kender adressen på kontaktpersonen.


2. Sæt flueben om der skal beregnes kørsel, og om du skal retur eller ej.


3. CRM systemet har beregnet afstanden, og har alle informationer og mødet.

Nu skal du ikke tænke mere på kørselsregnskab. Den 25. i hver måned får du automatisk tilsendt et excel ark med dit kørselsregnskab, for seneste måned. Nemmere bliver det ikke.

Hvis du vil høre mere om mulighederne, og de forskellige måder vi kan bygge det på, så ring enelig på +45 81616334 eller kontakt os her eller via chatten.

CRM Nordic
– Fordi de bedste relationer vinder

Markedspladsen

Find dine integrationer her.

Vi har alle brug for integrationer til et eller andet. Det kan være til økonomisystemer, mailsystemer eller digital signatur. Det kan være mange ting. Sikkert er det dog at der skal integrationer til for at udnytte de forskellige teknologier/systemer bedst muligt.

Derfor har vi nu lavet en markedsplads, og lagt den ud til dig. Her finder du de integrationer som Zoho har lavet og godkendt, klar til at blive installeret. Typisk vil selve integrations softwaren være gratis, men du skal typisk oprette en profil hos tredje part leverandøren, for at få adgang til servicen.

Du finder markedspladsen under opsætning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på markedplads, og du får vist de godkendte integrationer.

Der kommer hele tiden nye til, så hold dig opdateret på markedspladsen.

Har du brug for hjælp til installationen, eller vil du høre om en bestemt integration, så kontakt os på info@crmnordic.dk eller formularen her

CRM Nordic
De bedste relationer vinder